不断壮大的海湾地区铝产业

时间：2023/3/16 8:15:27 来源：打印

      海湾地区拥有丰富的石油和天然气资源，是全球重要的石油输出地区。依托能源价格优势，发电成本低。从上世纪70年代起，该地区电解铝生产开始起步，随即沿着铝水合金化-铝加工-精深加工产业链进行延伸，产业规模持续稳步扩大。从目前来看，海湾地区铝工业主要集中在海湾阿拉伯国家合作委员会（以下简称“GCC国家”），是当地除石油和天然气之外重要的收入来源之一。同时，该地区也是全球重要的电解铝、铝合金的主要输出地，也是全球废铝、铝材稳定的输出地之一。

　　GCC国家包括阿联酋、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、阿曼和科威特6国，2021年6国人口总计5824万人，占中东及北非地区总人口的12%。GCC国家因石油经济而富足，自2000年以来一直占整个中东及北非地区GPD总量的40%以上（2015年不变价美元，下同），在全球GDP中的占比始终稳定在2.0%上下。由于总人口数量较少，GCC国家人均GDP基本都超过2万美元，是名副其实的高收入国家。其中卡塔尔人均GDP水平最高，在2021年比同期欧盟水平高出1.7倍。

　　GCC国家支柱产业为石油及天然气开采和加工。截至2020年底，海湾6国石油探明储量5275亿桶，占中东总储量的63.1%，占全球总储量的30.5%；天然气探明储量1379万亿立方英尺，占中东总储量的51.5%，占全球总储量20.8%。石油领域产出的GDP占GCC国家总GDP的40%以上。

　　除石化产业外，GCC国家也在规划布局其他一些产业，如阿联酋重点发展铝冶炼、加工制造、新能源、金融和房地产等产业，其中铝工业对阿联酋经济贡献约占国内GDP的1.5%；阿曼重点关注农业与渔业、旅游业、绿色能源等产业；巴林的金融业和铝冶炼产业相对发达，其中巴林铝业是世界十大铝厂之一，也是巴林工业的重要支柱；沙特大力发展钢铁、采矿、建材、铁路、房地产等行业；卡塔尔制造业、建筑业、物流运输业、金融保险业、农业等领域相对发达。

　　近几年，在全球绿色低碳经济发展的大背景下，世界能源结构进一步调整，GCC国家也在积极寻求能源和经济转型，支持发展非油气产业，出台政策吸引外商在当地投资建厂，矿产资源开发、铝冶炼等都是重点培育的产业。

　　二、GCC国家铝产业现状

　　GCC国家电解铝产业起步较早，丰富的石油天然气资源使当地电解铝企业具备能源成本优势，并通过强链、延链，逐步形成较为完整的铝工业体系。经过五十多年的发展，GCC国家铝产业规模持续扩大，并具备以下一些特点。

　　产业链较为完整，电解铝环节核心地位突出

　　1971年巴林铝业Alba铝厂建成投产标志着GCC国家铝工业开始起步，阿联酋、阿曼、卡塔尔和沙特的电解铝企业相继建成投产，并围绕上下游产业协同共进。截至目前，GCC国家现有2家氧化铝厂，分别位于阿联酋和沙特，产能总计380万吨/年；除科威特外，GCC国家均有电解铝布局，产能合计611万吨/年；下游加工主要包括铝轧制和铝挤压，产能合计约136万吨/年。总体来看，GCC国家铝产业链较为完整，但总体产业优势仍集中在电解铝环节，核心地位突出。

　　2019年11月，随着Alba铝厂第6条生产线竣工，巴林铝业成为全球最大的单体电解铝厂之一，产能超过160万吨/年。截至2022年底，GCC国家共有5家电解铝厂，产能共计611万吨/年，占中东地区总产能的87.0%，占世界总产能的7.8%；近五年产量全球占比稳定在9.0%左右。经过50多年的发展，目前GCC国家已经成为全球电解铝产能主要集聚地之一，铝工业也成为拉动海湾地区经济增长的重要动力。

　　电解铝产能增速明显

　　纵观2000年到2022年间全球电解铝产能的变化，可以清晰地看到全球电解铝产能的重心已经由欧洲、北美等传统生产地转移到亚洲、GCC国家等地区。据安泰科测算，2001年-2022年GCC国家电解铝产能年复合增长率为8.3%，增速明显高于欧洲和北美地区，是近二十多年来全球电解铝产量增长的主要地区。

　　电解铝电力成本优势突出，吸引外部资本介入

　　GCC国家拥有丰富的石油和天然气资源，发电成本较低，电价低廉。安泰科测算，GCC国家电解铝企业电力成本比全球其他地区低20%-55%，是西方电解铝投资的主要集中地。过去十年间，美铝、海德鲁等国际知名跨国铝业公司选择在海湾地区新建或参股电解铝厂，其中马登铝业公司（Ma’aden）由沙特阿拉伯矿业公司与美铝（Alcoa）于2009年在沙特合资兴建，美铝拥有25.1%的股份；卡塔尔铝业由海德鲁和卡塔尔铝制造公司于2010年共同建设，其中海德鲁持股50%。